Налоговая декларация, упрощенные вычеты для инвесторов

[Белый Барс]

Тема для обсуждения нюансов при подачи декларации для возврата инвестиционного вычета по ИИС, упрощенные вычеты брокеров и т.д.

 

[Белый Барс]

сегодня неожиданно пришло налоговой письмо на почту (в том году точно не было такого) следующего содержания:
Полученные от 22.01.2024 сведения для предоставления Вам инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 г., не требующем подачи налоговой декларации и подтверждающих документов, успешно прошли предварительные контроли.
Предзаполненное заявление для его подписания будет размещено в Личном кабинете после поступления в налоговые органы от налоговых агентов сведений о доходах, к которым можно применить инвестиционный налоговый вычет.

и следом за ним сразу же:
Получены сведения для предоставления инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 год.

хотя брокер грозился выгрузить предзаполненное заявление не раньше февраля, и из опыта прошлых лет, именно на стороне брокера заполнялось заявление на упрощенный вычет, так что будем разбирать, что там налоговая прислала

 

[Белый Барс]

из общения с коллегами, ВТБ как раз обещали в личный кабинет 22.01 выгрузить заявление на упрощенный вычет, БКС обещает, что с 01.02.2023 можно будет подать заявление, Финам обычно позже всех)
у кого появились в личном кабинете брокера заявления (или по другому данные для подачи) для предоставления инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 год?

 

[MSN87]

У меня брокер не подает сведения в налоговую, так что буду подавать вычет в марте, когда прогрузятся сведения о доходах за 2023, чтобы не вбивать их вручную. Впрочем, я подаю не только инвестиционные, но еще и социальные вычеты, и вычеты на обучение детей, плюс еще иногда декларирую кой-какие доходы, так что отсутствие упрощенки от брокера не мешает всё равно декларацию заполнять придется

 

[Белый Барс]

У меня брокер не подает сведения в налоговую, так что буду подавать вычет в марте, когда прогрузятся сведения о доходах за 2023, чтобы не вбивать их вручную. Впрочем, я подаю не только инвестиционные, но еще и социальные вычеты, и вычеты на обучение детей, плюс еще иногда декларирую кой-какие доходы, так что отсутствие упрощенки от брокера не мешает всё равно декларацию заполнять придется

еще январь только, думаю направят информацию
понятно, что в декларации многое может быть, но обычно делал упрощенку через брокера, чтобы быстрее выдернуть 52к, а затем уже декларацию подавал, где отражал все остальные вычеты (социальные и имущественные), и ждал камеральной проверки, которая в моей налоговой всегда длится три месяца и несколько дней, не хотят лишнего работать

но люди хвастаются, что взяли справки 2-ндфл у работодателя, и отправили декларацию на вычет в начале январе, а некоторым якобы уже проверили (что за волшебные налоговые такие), так что возможно деньги выдернут даже раньше упрощенки

 

[Белый Барс]

сегодня неожиданно пришло налоговой письмо на почту (в том году точно не было такого) следующего содержания:
Полученные от 22.01.2024 сведения для предоставления Вам инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 г., не требующем подачи налоговой декларации и подтверждающих документов, успешно прошли предварительные контроли.
Предзаполненное заявление для его подписания будет размещено в Личном кабинете после поступления в налоговые органы от налоговых агентов сведений о доходах, к которым можно применить инвестиционный налоговый вычет.

и следом за ним сразу же:
Получены сведения для предоставления инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 год.

хотя брокер грозился выгрузить предзаполненное заявление не раньше февраля, и из опыта прошлых лет, именно на стороне брокера заполнялось заявление на упрощенный вычет, так что будем разбирать, что там налоговая прислала

похоже отбой) в ЛК налоговой не все так все гладко
были получены сведения для предоставления Вам инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 г., не требующем подачи налоговой декларации и подтверждающих документов. Реквизиты индивидуального инвестиционного счета: Договор, Дата открытия счета, Сумма, внесенная на ИИС: ***
По результатам рассмотрения сведений, налоговый орган направит Вам не позднее 20.03.2024 г. предзаполненное заявление для его акцептования либо сообщение о невозможности получения налогового вычета в упрощенном порядке с указанием соответствующих причин.

Так что будем брокера мучить, возможно все таки он сведения все таки направил, и теперь зависит от налоговой

 

[Белый Барс]

пообщался с брокером и налоговой, оказалось некоторые брокеры позволяют заранее нажать кнопку, чтобы передать данные в налоговую на упрощенный налоговый вычет, как только появится такая возможность, и соответственно инфу уже отправили, и дальше надо ждать, когда уже не у брокера, а в ЛК налоговой появится заявление.
Оно в принципе уже есть, но проблема в следующем, пока нет доходов, нельзя сформировать заявление на вычет, предлагает вручную подать декларацию и заполнить доходы:

 

[Белый Барс]

в БКС появилась "заветная" кнопка, получить налоговый вычет по упрощенной схеме (как и обещали, 1 февраля), можно нажимать, инфа улетит в налоговую и ждать, когда там уже выгрузится заявление на вычет

 

[Andrey Af]

Подавал 15 января за жену 3ндфл, в декларации и медицинские вычеты и по ИИС с прикреплением документов. Вычет ей пришел на карту уже в конце января. За себя подал 3НДФЛ с медициной, вычет так же уже пришел на карту, а вот по ИИС воспользовался кнопкой у брокера и все тянется как коллега выше написал. Вывод: лучше заполнить №НДФЛ на все пораньше и загрузить через ЛК налоговой

 

[Белый Барс]

Подавал 15 января за жену 3ндфл, в декларации и медицинские вычеты и по ИИС с прикреплением документов. Вычет ей пришел на карту уже в конце января. За себя подал 3НДФЛ с медициной, вычет так же уже пришел на карту, а вот по ИИС воспользовался кнопкой у брокера и все тянется как коллега выше написал. Вывод: лучше заполнить №НДФЛ на все пораньше и загрузить через ЛК налоговой

все просто, когда подаете упрощенный вычет, в налоговой должны быть уже подгружены доходы, а их пока нет, и при попытке сформовать заявление в ЛК налоговой на вычет, так и пишут, доходов пока нет, подавайте 3-ндфл
а при подачи классическим способом, 3-ндфл, уже сами прикладываете справки 2-ндфл, но срок камеральной проверки зависит конечно от налоговой, где по старинке 3 мес., а у многих в этом году все оперативно (ходили слухи, что есть устное указание возвращать вычеты в этом году быстрее обычнее)

 

[Белый Барс]

пообщался с брокером и налоговой, оказалось некоторые брокеры позволяют заранее нажать кнопку, чтобы передать данные в налоговую на упрощенный налоговый вычет, как только появится такая возможность, и соответственно инфу уже отправили, и дальше надо ждать, когда уже не у брокера, а в ЛК налоговой появится заявление.
Оно в принципе уже есть, но проблема в следующем, пока нет доходов, нельзя сформировать заявление на вычет, предлагает вручную подать декларацию и заполнить доходы:

Посмотреть вложение 793

как только появились доходы за 2023 год в ЛК налоговой, сразу появилась возможность подать заявление на упрощенный вычет
теперь больше волнует вопрос, как быстро обработают заявку, стандартный срок по закону - 30 дней, но учитывая тот факт, что по обычной декларации люди получали деньги за несколько дней, может и по вычетам пройдет все ускоренно